为贱民的艺人孔吉和长生原本是在市集里的杂耍艺人,班主将孔吉出卖给乡绅老爷,师兄长生拼命相救,被拦截后,班主欲打断长生的腿,孔吉在危急关头将刀插入班主后背,班主死去,孔吉和长生也不得不逃亡,奔向汉阳。长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺燕山王和张绿水的喜剧,大受欢迎的同时被宦官楚善以对王不敬的罪名抓捕,在被杖刑时长生无畏的大声斥责官员昏庸,并要求让他们去大王面前表演,得到允许,两人在表演时也不能让王露出笑容,最后向来斯文的孔吉却急中生智,让王大笑。两人随即被王留在宫中让王取乐,孔吉更是因为美貌令王倍加宠爱。